华工科技拟出售华日激光52%股权 引入战略投资方聚集产业链资源

12月10日晚,华工科技产业股份有限公司(简称:华工科技)发布公告称,公司拟以公开挂牌方式合计转让持有的武汉华日精密激光股份有限公司(简称:华日激光)52%股权,目的在于优化股权结构、引入战略投资者、拓宽行业应用渠道、提升市场份额,以推动华日激光可持续发展。

华日激光成立及股权变更历程

武汉华日精密激光股份有限公司,前身为武汉华日精密激光有限责任公司,于2016年6月整体变更为股份公司。变更前的武汉华日精密激光有限责任公司系由武汉华工激光工程有限责任公司(简称:华工激光)和日本F.M.E株式会社于2003年7月共同出资成立,华工激光与日本F.M.E株式会社各出资133万元,各占注册资本的50%。

2005年7月,日本F.M.E株式会社将其持有的华日激光50%股权无偿转让给华工激光。同期,华工激光将其持有的华日激光5%股权以人民币13.3万元转让给武汉法利莱切割系统工程有限责任公司(简称:武汉法利莱)。而到2010年1月,武汉法利莱又将其持有的华日激光5%股权以人民币6.12万元的价格转让给华工激光。

2010年2月,华工激光以实物和货币对华日激光增加出资734万元。本次增资完成后,华日激光注册资本为1000万元,华工激光持有华日激光100%股权。

2011年10月,华工科技全资子公司武汉华工科技投资管理有限公司(简称:华工投资)以现金方式对华日激光增资1400万元,自然人徐进林以知识产权对华日激光增资600万元。本次增资后,华日激光注册资本变更为3000万元。其中:华工激光出资1000万元,占注册资本的33.33%;华工投资出资1400万元,占注册资本的46.67%;徐进林出资600万元,占注册资本的20%。

2016年3月,经股东会审议通过,华日激光引入4家机构增加注册资本500万元,其中:武汉东湖华科创业投资中心(有限合伙)以现金1000万元认购200万元(增资后占比5.71%),武汉华工创业投资有限责任公司以现金425万元认购85万元(增资后占比2.43%),重庆麒厚西海股权投资管理有限公司以现金425万元认购85万元(增资后占比2.43%),武汉超快科技发展研究中心(有限合伙)以现金650万元认购130万元(增资后占比3.71%)。

2016年6月,华日激光整体变更为股份有限公司,股东持股比例不变。

2018年10月,武汉超快科技发展研究中心(有限合伙)将其持有的部分华日激光股份转让给自然人屈向军,变更后武汉超快科技发展研究中心(有限合伙)占比1.9%,屈向军占比1.82%。

目前华日激光股权结构如下:

华日激光经营压力增大 引入战略投资方聚集产业链资源

华工科技通过旗下子公司华工投资与华工激光间接持有持有华日激光68.57%股权,其中华工投资持有40%,华工激光持有28.57%。

本次华工科技拟以公开挂牌方式合计转让所持有华日激光52%股权。其中,华工投资转让其所持全部40%股权,未来将不再持有华日激光股权,而华工激光则转让其所持12%股权,在转让完成后依然持有华日激光16.57%股权。此外,转让完成后华日激光将不再纳入华工科技并表范围。

资料显示,华日激光是华工科技围绕激光技术应用这一方向在核心光源及激光器领域的重要产业布局,能够为华工激光提供配套精密加工的紫外激光器和皮秒/飞秒超快激光器,有效打通了华工科技在激光产业链上下游资源的发展。

OFweek激光网了解到,2018年,华日激光实现营收1.51亿元,净利润2041万元,毛利率为42.34%(同期华工科技营收52.33亿元,净利润2.84亿元,毛利率24.58%);而2019年1-8月,华日激光营收为7020万元,净利润61万元,毛利率33.72%(前三季度华工科技营收38.78亿元,净利润4.63亿元,毛利率25.99%)。

从数据可以看出,伴随着宏观经济增长放缓与市场竞争加剧,华日激光在2019年的经营压力明显增大。为应对这一压力,华工科技有意在核心器件、泵浦源、光学材料等领域引入战略投资方,以期能够聚集产业链资源,利于促使公司获得更多的上下游协同支持,加快多种光源及激光器的研发及产业化,为华日激光巩固现有产业结构、维护供应链安全、拓宽工业加工领域应用提供有力支撑。

华工科技表示,本次转让所持华日激光52%股权将会对公司业绩产生积极影响,具体影响仍需视本次挂牌最终确认的成交价格而定。本次交易完成后,华工科技仍间接持有华日激光18.98%的权益,并将作为重要股东,围绕促进产业链发展与战略投资者、华日激光开展更深领域的合作,实现股权价值的提升。

截至2019年6月30日,华日激光在岗职工182人,全部为社会聘用。公告表示,所有在岗职工在股权转让前与华日激光签订的劳动合同在转让后依然有效,职工工龄连续计算,社会保险不间断缴纳,由改制后的华日激光公司负责实施。

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